Kesällä 1937 kolme vankia, Pete, Delmar ja johtaja Ulysses Everett McGill, pakenevat ketjuryhmästä hakemaan haudattua aarretta ennen kuin alue tulvii ja muuttuu järveksi. Kolmikko saa kyydin sokealta mieheltä, joka ajaa käsikärryä rautatiellä. Mies kertoo heille, että he löytävät aarteen, mutta ei sitä, jota he etsivät. Kolmikko suuntaa Peten serkun Washin talolle, joka katkaisee heidän kahleensa ja ruokkii heidät. He nukkuvat ladossa, mutta Wash ilmiantaa heidät sheriffi Cooleylle, joka miehineen sytyttää ladon tuleen. Washin poika auttaa heitä pakenemaan. Seuraavana päivänä Pete ja Delmar kastetaan joessa, mutta Everett kieltäytyy liittymästä heihin.
He ottavat kyytiin Tommy Johnsonin, nuoren mustan miehen, joka väittää myyneensä sielunsa paholaiselle vastineeksi kykystä soittaa kitaraa. Rahaa tarvitsevat nelikko pysähtyy radioasemalle, jossa he äänittävät kappaleen nimellä Soggy Bottom Boys. Sinä yönä kolmikko eroaa Tommyn seurasta, kun poliisi löytää heidän autonsa, ja he liittyvät hetkeksi lainsuojattoman George Baby Face Nelsonin seuraan, joka on ryöstänyt ja tappanut lehmiä. Heidän tietämättään äänitteestä tulee suuri hitti. Masentunut George antaa kolmikolle rahansa ja kävelee pois.
Joen läheisyydessä ryhmä kuulee laulua ja löytää kolme uhkeaa naista pesemässä vaatteita. Naiset tarjoavat heille maissiviskiä, ja he menettävät tajuntansa. Herätessään Delmar löytää Peten vaatteet vierestään, tyhjinä paitsi sammakosta. Delmar on vakuuttunut siitä, että naiset olivat seireenejä, jotka muuttivat Peten sammakoksi. Myöhemmin yksisilmäinen raamatunmyyjä Big Dan kutsuu heidät piknikille, ryöstää heidät ja tappaa sammakon.
Kielet: englanti
Tekstitys: tanska, ruotsi, norja, suomi
